01
家計の見直し
収入と支出を可視化し、無理のない貯蓄計画を一緒に設計します。
- 家計収支の整理・可視化（固定費・変動費の区分）
- ライフイベントを見据えたキャッシュフロー試算
- 無理のない貯蓄目標の設定と実行プランの作成
- 固定費の見直し（通信費・サブスク・保険料等）のご提案
Service サービス内容
家計・資産形成・保険の3つの領域で、
お客様のライフプランに合わせたアドバイスを提供します。
※テストサイトです
02
資産形成・NISA・iDeCo
将来のための資産づくりを、ライフプランに沿って設計します。
- 老後資金・教育資金・住宅資金等の必要額試算
- 新NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）の活用設計
- iDeCo（個人型確定拠出年金）の加入可否・掛金設計
- リスク許容度に応じたポートフォリオの考え方の整理
03
保険の見直し
今の保障内容が本当に必要かどうかを整理し、過剰な加入や不足がないかを確認します。
- 現在加入中の保険契約の保障内容・保険料の整理
- ライフステージに応じた必要保障額の試算
- 過剰保障・重複保障の洗い出し
- 保障不足（死亡保障・就業不能・医療等）の確認
Flowご相談の流れ
初回相談から継続サポートまで、4つのステップで
お客様のライフプランを一緒に整理していきます。
※テストサイトです
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01
初回相談（無料・60分）
お問い合わせフォームまたはお電話にてご予約ください。現在の状況やご相談内容、将来の目標などをお伺いします。オンライン・対面のどちらも対応可能です。
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02
状況の整理
収支・資産・保険の現状を整理し、ライフプランシミュレーションを作成します。整理結果はわかりやすい資料にまとめてご説明します。
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03
プランのご提案
整理した内容をもとに、家計改善・資産形成・保険見直しなどの具体的なプランをご提案します。お客様ご自身が判断できるようサポートします。
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04
継続サポート
プラン実行後も、定期的な面談で状況の変化を確認し、必要に応じて見直しを行います。
相談にあたっての準備事項
- 初回相談では概算で構いません。詳細な数字がなくても問題ありません。
- 可能であれば、直近3ヶ月分の収支メモ・給与明細・保険証券等をご用意ください。
- オンライン相談の場合は、安定した通信環境と静かな場所をご準備ください。
- ご家族同席での相談も歓迎します。
Fee料金
初回相談は無料です。2回目以降のサポートをご希望の場合のみ、内容に応じて下記プランをご案内します。
初回相談後にお見積もりをご提示し、ご契約は任意です。
| 初回相談 | 無料（60分・オンライン / 対面） |
|---|---|
| スポット相談 | 22,000円（税込）/ 60分 単発のご相談・特定テーマの確認向け |
| ライフプラン作成 | 110,000円〜（税込） 収支整理・シミュレーション・提案書作成（内容により変動） |
| 継続サポート | 月額 11,000円〜（税込） 定期面談・状況確認・見直し（年間契約） |
料金に関する注意事項
- 初回相談のみで終了される場合、費用は一切かかりません。
- 継続プランは初回相談後、ご希望と内容を確認したうえでご案内します。無理な勧誘は行いません。
- 金融商品の販売・勧誘は行いません。報酬は相談料のみです。
- 表示価格は目安です。詳細は初回相談時にご説明いたします。
※テストサイト用のダミー料金です